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Alle Werkzeuge

188 Werkzeuge stehen den Assistenten zur Verfügung – jeweils mit den Rechten des angemeldeten Sage-Benutzers. Schreibende Werkzeuge lassen sich je Mandant abschalten. Beispiele zum Ausprobieren finden Sie unter Beispiel-Prompts.

Auswertungen und Berichte

Werkzeug	Beschreibung	Art
`auskuenfte` Auskünfte (Katalog)	Auskünfte der Sage 100, die der Benutzer öffnen darf: Kunden-, Lieferanten-, Vertreter-, Artikel-, Bestands- und Lagerauskünfte, Umsatzüberblicke, offene Angebote/Aufträge/Warenlieferungen/Rechnungseingänge, Fertigungsaufträge … – Schlüssel …	liest
`auskunft_abfragen` Auskunft abfragen	Daten einer Auskunft: Hauptliste (liste 0) mit der Auswahl (Werte wie bei auskunft_aufbau, Bereiche als FeldVon/FeldBis, ohne Angabe die Vorgaben) bzw.	liest
`auskunft_aufbau` Aufbau einer Auskunft	Aufbau einer Auskunft: Hauptliste und Detaillisten mit ihren Spalten, Schlüsselfelder der Hauptliste (für Details) und die Felder der Auswahl mit Vorgaben.	liest
`auswertung_ausfuehren` Auswertung ausführen	Führt eine xRM-Auswertung aus.	liest
`auswertung_parameter` Parameter einer Auswertung	Filterbare Parameter (PosID, Feld, Typ) und Platzhalter $(Name) einer Auswertung – für auswertung_ausfuehren.	liest
`auswertungen` xRM-Auswertungen	Auswertungen des xRM (gespeicherte Abfragen mit Gruppen, Parametern und Eskalationsregeln).	liest
`bericht_aufbau` Auswahl eines Berichts	Felder der Auswahl eines Berichts mit Vorgaben (Bereiche als FeldVon/FeldBis), bei Listen Varianten und Sortierungen – Grundlage für bericht_daten und bericht_pdf.	liest
`bericht_daten` Bericht als Tabelle	Zeilen eines Berichts der Art „liste“ (Spalten, Gruppen, Zeilen).	liest
`bericht_pdf` Bericht als PDF	Druckt einen Bericht als PDF (Sage-Reporting bzw.	liest
`berichte` Berichte (Katalog)	Berichte der Sage 100 und Listen der Web-App, die der Benutzer drucken darf (Buchungsjournal, OP-Listen, Fälligkeitsanalysen, Umsatz-, Artikel-, Kunden-, Projekt- und CRM-Listen …).	liest
`controlcenter_daten` Control-Center: Daten	Daten eines Control-Center-Elements: Listenzeilen (100 je Seite, mit Gesamtzahl und Summenzeile) bzw.	liest
`controlcenter_element` Control-Center: Felder eines Elements	Felder eines Control-Center-Elements (Name, Titel, Datentyp, filterbar, sortierbar, Werteliste) – Grundlage für Filter und Sortierung in controlcenter_daten.	liest
`controlcenter_kacheln` Control-Center: meine Kacheln	Seiten und Kacheln des eigenen Control-Centers (wie im Sage-Client) mit Id, Element (partKey), Art (Liste, Diagramm, Link …) und Titel.	liest
`controlcenter_katalog` Control-Center: Katalog	Alle Elemente, die das Control-Center der Sage 100 anbietet (Kennzahlen, Listen, Diagramme aus Rechnungswesen, Warenwirtschaft, xRM …), durchsuchbar nach Titel, Beschreibung und Gruppe.	liest
`funktion_finden` Funktion im Menü finden	Sucht Masken, Auskünfte und Berichte im Regiezentrum (Menü der Warenwirtschaft und des Rechnungswesens) und liefert den Menüpfad.	liest
`kunde_rundblick` Rundblick zu einer Adresse	Alles Wichtige zu einer Adresse in einem Aufruf: offene Posten mit Summen (Forderungen, Verbindlichkeiten, überfällig), offene Angebote und Aufträge, Umsatz der letzten Jahre, letzte Verkaufs- und Einkaufsbelege.	liest
`liste_abfragen` Sage-Liste abfragen	Zeilen einer Sage-Liste mit Suche, Spaltenfiltern, Sortierung und Blättern; mitAufbau liefert die Spalten (Namen für Filter und Sortierung).	liest
`listen` Sage-Listen (Katalog)	Navigationslisten der Sage-Masken, die der Benutzer öffnen darf (Artikel, Kunden, Lieferanten, Adressen, Projekte, Objekte, Ressourcen, Fertigungsaufträge, Grundlagen wie Versandarten, Mengeneinheiten, Steuercodes, Lager …) – für liste_abfr …	liest

Belege

Werkzeug	Beschreibung	Art
`artikel_bestand` Lagerbestand	Lagerbestand und verfügbarer Bestand eines Artikels (Grundausprägung) in der Basiseinheit.	liest
`artikel_lesen` Artikel lesen	Liest den Artikelstamm (alle Felder der Sage-Maske Artikel).	liest
`artikel_preise` Verkaufspreise	Verkaufspreise eines Kunden je Artikel und Menge aus der Sage-Preisfindung (Preisliste, Staffel, Kundenrabatt) – berechnet wie in einem Beleg, ohne zu speichern.	liest
`artikel_suchen` Artikel suchen	Sucht Artikel nach Nummer, Matchcode, Bezeichnung, Hersteller oder EAN – mit Artikelgruppe, Basiseinheit und Lagerbestand.	liest
`artikel_zubehoer` Zubehör eines Artikels	Zubehör eines Artikels (Zubehörgruppen des Artikelstamms) mit Menge je Hauptartikelmenge und ob es automatisch in den Beleg kommt – wie die Zubehörauswahl der Belegerfassung.	liest
`beleg_abschliessen` Geparkten Beleg abschließen	Speichert einen geparkten Beleg endgültig (danach Folgebelege, Lager- und Rechnungswesenbuchungen wie in Sage).	schreibt
`beleg_aendern` Beleg ändern	Ändert einen bearbeitbaren Beleg.	schreibt
`beleg_anlegen` Beleg anlegen	Legt einen Verkaufs- bzw.	schreibt
`beleg_auswahlwerte` Auswahlwerte für Belege	Zahlungskonditionen, Versandarten, Lieferbedingungen, Sprachen, Bearbeiter, Vertreter, Steuercodes, Textbausteine … für Belege.	liest
`beleg_berechnen` Beleg berechnen (ohne Speichern)	Rechnet einen neuen Beleg durch, ohne ihn zu speichern: Preise aus der Sage-Preisfindung, Rabatte, Steuer, Summen, Hinweise.	liest
`beleg_druckprozesse` Druckprozesse eines Belegs	Druckprozesse eines Belegs mit ihren Berichten (Hauptbeleg, Kopien, Anlagen), der vorgeschlagene Druckprozess und ob der Belegdruck eingerichtet ist – für beleg_pdf.	liest
`beleg_lesen` Beleg lesen	Liest einen Beleg vollständig: Kopf, Positionen mit Preisen und Lagerbestand, Summen, Status (geparkt/gespeichert) und ob er bearbeitbar ist.	liest
`beleg_pdf` Beleg als PDF	Erzeugt das PDF eines Belegs über das Sage-Reporting.	liest
`beleg_verwerfen` Geparkten Beleg verwerfen	Verwirft (löscht) einen geparkten Beleg.	schreibt
`belegarten` Belegarten	Belegarten, mit denen ein neuer Beleg beginnen kann (Kennzeichen und Bezeichnung), und ob neue Belege standardmäßig geparkt werden.	liest
`belege_suchen` Belege suchen	Sucht Verkaufs- bzw.	liest
`belegversand_abbrechen` Belegversand abbrechen	Bricht einen angeforderten oder laufenden Lauf ab (bereits verarbeitete Belege bleiben verarbeitet).	schreibt
`belegversand_belege` Belegversand: Belege der Auswahl	Belege, die die Belegauswahl einer Kampagne trifft (versendet = schon in einem Lauf dieser Kampagne verarbeitet); mit belId die Vorschau für diesen Beleg (Empfänger, Betreff, Text, Dateinamen, Indexwerte) – ohne Versand.	liest
`belegversand_kampagnen` Belegversand: Kampagnen	Kampagnen für Belegversand, -ablage und Auswertungsversand mit Art, Versandprofil, Zeitplan-Status und letztem Lauf; mit id die vollständigen Einstellungen (Belegauswahl, Mailtexte, Dateiname …).	liest
`belegversand_laeufe` Belegversand: Läufe	Läufe der Kampagnen (angefordert, läuft, fertig, abgebrochen …) mit Zahl der Belege, Erfolgen und Fehlern; neueste zuerst.	liest
`belegversand_protokoll` Versandprotokoll	Versandprotokoll je Beleg: Ziel (Empfänger bzw.	liest
`belegversand_starten` Belegversand starten	Fordert einen Lauf einer Kampagne an: versendet bzw.	schreibt
`belegvorgaenge_suchen` Vorgangsauskunft (Verkauf/Einkauf)	Vorgänge der Warenwirtschaft (Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung) wie die Vorgangsauskunft: Kunde bzw.	liest
`belegvorgang_lesen` Belegvorgang lesen	Liest einen Vorgang der Warenwirtschaft (Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung) mit allen Belegen und dem Stand je Artikel.	liest
`lagerbuchung_aufbau` Felder einer Lagerbuchung	Felder der Lagerbuchung (Artikel, Lagerbewegungsart, Menge, Datum, Preis, Herkunfts-/Ziellagerplatz …) mit ihren Auswahlwerten und die Funktionen der Maske – Grundlage für lagerbuchung_erfassen.	liest
`lagerbuchung_erfassen` Lagerbuchung erfassen	Erfasst eine Lagerbuchung wie in der Sage-Maske: setzt die Felder nacheinander (jede Eingabe mit den Makros und Prüfungen der Sage, z.	schreibt
`lagerjobs` Lagerjobs	Lagerjobs (Klammer um die Lagerbuchungen einer Erfassung), neueste zuerst; Suche über Nummer, Standardtext und Benutzer.	liest

Dokumente und Mails

Werkzeug	Beschreibung	Art
`dokument_ablegen` Dokument ablegen	Legt eine Datei an einem Kontakt, Vorgang oder Ticket ab (Ablagemodell des Mandanten).	schreibt
`dokument_aendern` Dokument ändern	Ändert Beschreibung bzw.	schreibt
`dokument_erzeugen` Dokument aus Vorlage erzeugen	Erzeugt ein Word- bzw.	schreibt
`dokument_lesen` Dokument öffnen	Liefert ein Dokument eines Kontakts/Vorgangs als Datei (Textdateien als Text), höchstens 10 MB.	liest
`dokument_loeschen` Dokument löschen	Löscht ein Dokument von einem Kontakt/Vorgang (bei Dateiablage auch die Datei).	schreibt
`dokumente_liste` Dokumente eines Kontakts/Vorgangs	Dokumente (Dateien) an einem Kontakt, Vorgang oder Ticket mit Id, Name, Kategorie, Größe und Ablageart; dazu die dort abgelegten E-Mails (mit Recht E-Mail) und die möglichen Kategorien.	liest
`dokumentvorlagen` Dokumentvorlagen (Word)	Word-Vorlagen (Dokumentbeschreibungen des xRM) je Klasse (Kontakt, Projektvorgang, Adresse, Opportunity, VKBeleg …) mit dem Schlüsselfeld der Klasse – für dokument_erzeugen.	liest
`mail_ablegen` E-Mail an Kontakt/Vorgang hängen	Hängt eine Mail (.eml, optional die Anhänge einzeln) als Dokument an einen Kontakt, Vorgang oder Ticket und merkt die Verknüpfung; danach wird die Mail je nach Postfach-Einstellung als gelesen markiert bzw.	schreibt
`mail_anhang` E-Mail-Anhang	Liefert einen Anhang einer Mail als Datei (höchstens 10 MB).	liest
`mail_lesen` E-Mail lesen	Liest eine Mail (Text, Empfänger, Anhänge, Verknüpfungen).	liest
`mail_postfaecher` E-Mail: Postfächer und Ordner	Eigene Postfächer (Microsoft 365, IMAP); mit postfach zusätzlich dessen Ordner (Posteingang, Gesendet … mit Anzahl ungelesen).	liest
`mail_senden` E-Mail senden	Sendet SOFORT eine E-Mail aus dem eigenen Postfach (neu, Antwort, Weiterleitung) – NUR nach ausdrücklicher Bestätigung des Benutzers: vorher Empfänger, Betreff, Text und Anhänge zeigen und bestaetigt=true erst setzen, wenn der Benutzer zuge …	schreibt
`mail_zuordnung` E-Mail-Adressen zuordnen	Findet zu E-Mail-Adressen die Adressen und Ansprechpartner (genau oder gleiche Domain) und deren offene Vorgänge/Tickets – z.	liest
`mails_suchen` E-Mails suchen	Mails eines Ordners (Vorgabe Posteingang des ersten Postfachs), neueste zuerst, optional mit Suchbegriff; mit Verknüpfungen zu Kontakten/Vorgängen.	liest

Produktion

Werkzeug	Beschreibung	Art
`fertigungsauftrag_lesen` Fertigungsauftrag lesen	Fertigungsauftrag mit Kopf (Artikel, Soll-/Istmenge, Lagerplatz, Status), Positionen (Arbeitsgänge AG, Material MA, Fremdfertigung FF, Werkzeuge WZ – jeweils mit BelPosID, Soll/Ist), der Auftragsstruktur (Unteraufträge) und den Verursachern …	liest
`fertigungsauftrag_pdf` Fertigungsauftrag als PDF	Druckt Fertigungsbelege (Fertigungsauftrag, Laufkarte, Materialschein … je nach Druckprozess) als PDF über das Sage-Reporting.	liest
`fertigungsauftrag_status` Fertigungsauftrag beenden/reaktivieren	Beendet einen Fertigungsauftrag (samt Unteraufträgen) oder reaktiviert einen beendeten – über die Sage-Engine wie „Fertigungsaufträge bearbeiten“.	schreibt
`gesamtfertigmeldung` Gesamtfertigmeldung	Meldet einen Fertigungsauftrag mit einer Menge gesamt fertig (Fertigmeldung samt automatischer Material-, Arbeitsplatz- und Fremdfertigungsrückmeldungen nach den Grundlagen Produktion), optional beenden und Unterbaugruppen einbeziehen.	schreibt
`kalkulationen` Produktion: gespeicherte Kalkulationen	Gespeicherte Kalkulationen der Produktion (Vor- und Nachkalkulationen von Artikeln bzw.	liest
`pps_auswertung_abfragen` Produktion: Auswertung abfragen	Zeilen einer Auswertung der Produktion samt Summen.	liest
`pps_auswertungen` Produktion: Auswertungen	Auswertungen der Produktion (Fertigmeldungen, Arbeitsplatzauslastung, Machbarkeitsliste, Fertigungsauftragszeiten/-kosten, Soll-Ist-Terminvergleich, Mitarbeiter-Leistungszeiten, Verbrauchsstatistik …) – für pps_auswertung_abfragen.	liest
`pps_datensatz_lesen` Produktion: Datensatz lesen	Liest einen Datensatz einer Stammdatentabelle der Produktion mit allen Feldern und Rasterzeilen (z.	liest
`pps_datensatz_loeschen` Produktion: Datensatz löschen	Löscht einen Datensatz einer Stammdatentabelle der Produktion samt Rasterzeilen – nur, wenn er nicht mehr verwendet wird (gleiche Prüfungen wie die Maske).	schreibt
`pps_datensatz_speichern` Produktion: Datensatz speichern	Legt einen Datensatz einer Stammdatentabelle der Produktion an (ohne schluessel; Schlüsselfelder in daten) oder ändert ihn (mit schluessel: nur die übergebenen Felder, der Rest bleibt).	schreibt
`pps_grundlagen` Produktion: Grundlagen	Einstellungen „Grundlagen Produktion“ (Positionsnummerierung, Beschaffung, Fremdfertigung, Kostenrechnung, Rückmeldungen, Seriennummern) mit aktuellem Wert und Klartext; suche filtert nach Reiter und Titel.	liest
`pps_tabelle_abfragen` Produktion: Tabelle abfragen	Zeilen einer Stammdatentabelle der Produktion mit Suche, Spaltenfiltern, Sortierung und Blättern; mitAufbau liefert Felder, Pflichtfelder, Auswahlwerte, Rasterzeilen (Details) und Vorgaben – Grundlage für pps_datensatz_speichern.	liest
`pps_tabellen` Produktion: Stammdatentabellen	Stammdatentabellen der Produktion, die der Benutzer sehen darf (Schichtmodelle, Schichtpläne, Kapazitätsgruppen, Gemeinkostensätze, Stillstandsbegründungen, Produktionsformeln, BDE-Terminals, Kalkulations-Platzhalter) – für pps_tabelle_abfr …	liest
`produktion_kapazitaet` Produktion: Kapazität und Plantafel	Plantafel der Produktion für einen Zeitraum (Vorgabe: letzte Woche bis 4 Wochen voraus): offene Fertigungsaufträge mit Soll-Terminen, Bedarfstermin und Verzug, je Ressource (Arbeitsplatz, Mitarbeiter, Fremdfertiger) Kapazität und Belegung i …	liest
`rueckmeldung_erfassen` Rückmeldung buchen	Bucht eine Rückmeldung zu einem Fertigungsauftrag über die Sage-Rückmeldeengine (Zeit, Material, Kosten, Fremdarbeit, Stillstand, Fertigmeldung, Verschnitt, Werkzeug) – mit Lagerbewegungen und Kosten wie „Rückmeldungen verwalten“.	schreibt
`rueckmeldungen_loeschen` Rückmeldungen löschen	Löscht (storniert) Rückmeldungen über die Sage-Rückmeldeengine, samt ihren Lager- und Kostenbuchungen.	schreibt
`rueckmeldungen_suchen` Rückmeldungen der Produktion	Rückmeldungen (Zeit, Material, Kosten, Fremdarbeit, Stillstand, Fertigmeldung …) zu einem Fertigungsauftrag (modus fa, wert = BelID), Arbeitsplatz (ap), Mitarbeiter (ma), Lieferanten (lieferant) oder fehlerhafte/Korrekturstapel (fehler, ohn …	liest

Projekte und Planung

Werkzeug	Beschreibung	Art
`adressen_umkreis` Adressen im Umkreis	Adressen im Umkreis einer Adresse (Adressnummer) oder einer Anschrift (PLZ/Ort, Straße optional), nach Entfernung sortiert – z.	liest
`nachkalkulation_lesen` Nachkalkulation (Projektverwaltung)	Erfasste Nachkalkulation der Projektverwaltung: modus 1 = Mitarbeitererfassung (eigene), 2 = Projekterfassung; mit Filtern nach Zeitraum, Projekt, Auftraggeber, Mitarbeiter und Status.	liest
`plantafel_termin_aendern` Planungstermin verschieben oder löschen	Verschiebt einen Planungstermin (Id aus plantafel_termine bzw.	schreibt
`plantafel_termin_anlegen` Termin für einen Vorgang anlegen	Legt für einen Vorgang Planungstermine je Ressource (art „plan“, Plantafel) oder einen Termin mit Betreff, Ort und Teilnehmern (art „termin“, Kalender) an.	schreibt
`plantafel_termine` Plantafel: Termine	Planungstermine der Plantafel im Zeitraum für Ressourcen (mit Projekt, Vorgang und festen Terminen der Anwender) – oder mit vorgangSuche die planbaren Vorgänge mit Soll/Verteilt.	liest
`planvorgang_abhaengigkeit` Abhängigkeit setzen oder entfernen	Setzt einen Vorgänger (Ende-Anfang-Beziehung mit Zeitabstand in Stunden) für einen Vorgang derselben Projektmappe oder entfernt ihn (entfernen=true).	schreibt
`planvorgang_anlegen` Vorgang in der Planung anlegen	Legt einen Vorgang in einer Projektmappe mit Vorgangsart (Kürzel, siehe vorgangsarten), Betreff, Start und Ende an.	schreibt
`planvorgang_artikel` Artikel am Vorgang planen	Plant einen Artikel (Material) an einem Vorgang ein, ändert Anzahl/Preis/Rabatt einer vorhandenen Zeile (posId) oder löscht sie (loeschen=true).	schreibt
`planvorgang_details` Vorgang: Ressourcen, Termine, Artikel	Planungsdetails eines Vorgangs (ProjektPosId): Ressourcen-Matrix mit Plan-, Soll-, Beleg- und Istzeit und Preisen, Soll/Verteilt/Rest je Ressource, Termine (Planungstermine und Termine mit Teilnehmern) und geplante Artikel.	liest
`planvorgang_ressource` Ressource einlasten oder entfernen	Lastet eine Ressource mit Planzeit (Einheit des Vorgangs), optional Belegzeit und Einzelpreis auf einen Vorgang ein bzw.	schreibt
`planvorgang_terminieren` Vorgang terminieren	Setzt Start und Ende eines Vorgangs (Balken im Gantt verschieben bzw.	schreibt
`projekt_kosten` Projektkosten und -belege	Kopf der Projektmappe (Kunde, Kontaktperson, Kostenträger), Kostenjournal (Buchungen auf den Kostenträger mit Soll/Haben) und die Belege der Projektmappe (Abschläge, Verkauf, Einkauf).	liest
`projekt_planung` Projektplanung (Gantt)	Gantt einer oder mehrerer Projektmappen: Vorgänge mit Start, Ende, Status, Budget, Plan-/Soll-/Istzeit und eingelasteten Ressourcen, Abhängigkeiten (Vorgänger) und Kollisionen (Überlast, Abhängigkeit verletzt, außerhalb des Projektzeitraums …	liest
`projekt_schlussrechnung` Projektschlussrechnung	Projektschlussrechnung (bzw.	schreibt
`projekt_terminieren` Projektmappe terminieren	Terminiert alle Vorgänge einer Projektmappe vorwärts ab Starttermin bzw.	schreibt
`ressourcen_auslastung` Ressourcen und Auslastung	Planbare Ressourcen (für einen Vorgang optional nur mit passender Kompetenz) und – mit von/bis – ihre Auslastung je Tag über alle Projekte: Kapazität, geplant, terminiert (Stunden).	liest
`schlussrechnung_projekte` Projektschlussrechnung: Projekte	Projekte der Projektverwaltung (Warenwirtschaft), die für eine Schlussrechnung vorgesehen sind (bzw.	liest
`service_bericht_vorschau` Servicebericht (Vorschau)	Vorschau des Serviceberichts eines Tickets als PDF (Auftrag, Checkliste, Material, Zeiten) – ohne Unterschriften, es wird nichts gespeichert.	liest
`service_einsaetze` Meine Serviceeinsätze	Offene Servicetickets, die dem eigenen Benutzer als Ausführer (bzw.	liest
`service_einsatz_lesen` Serviceeinsatz lesen	Alles zu einem Serviceticket wie in der Servicemaske: Auftrag, Lösung, Infotext, Objekt mit Garantie und Zubehör, Anschrift, Kontakt, Checkliste, Fragen, Material, Dokumente, Zeiten und bisherige Serviceberichte.	liest
`service_material` Material am Serviceticket	Bucht Material auf ein Serviceticket (Preis und Rabatt aus der Sage-Preisfindung des Kunden), ändert Menge/Garantie einer Materialzeile (posId) oder löscht sie (loeschen=true).	schreibt
`timesheet_erzeugen` Timesheet erzeugen (PDF)	Erzeugt das Timesheet (Leistungsnachweis) als PDF und kennzeichnet die enthaltenen Zeiten als ausgewiesen (wie „Timesheet drucken“).	schreibt
`timesheet_vorschau` Timesheet: Vorschau	Wie viele Zeiten und Stunden auf dem Timesheet (Leistungsnachweis) eines Kunden im Zeitraum stünden – eigene Zeiten, Administratoren mit alleMitarbeiter alle; optional nur eine Projektmappe.	liest
`vorgang_abrechnen` Beleg aus einem Vorgang	Erstellt wie „Beleg erstellen“ im xRM einen Verkaufsbeleg aus einem Vorgang bzw.	schreibt

Rechnungswesen

Werkzeug	Beschreibung	Art
`buchung_erfassen` Buchung erfassen	Erfasst eine Buchung (Soll an Haben) in einer Buchungssitzung – mit den Makros und Prüfungen der Sage-Buchungserfassung (Buchungsart, Steuer aus dem Steuercode, Perioden).	schreibt
`buchungen_suchen` Buchungsjournal	Verarbeitete Buchungen aus dem Buchungsjournal, gefiltert nach Konto (Sachkonto, Debitor D…, Kreditor K…), Zeitraum (Belegdatum), Belegnummer oder Buchungstext; neueste zuerst.	liest
`buchungskonten_suchen` Konten für Buchungen	Sucht Konten für Soll und Haben: Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Kostenstellen, Kostenträger, Anlagen – nach Nummer oder Bezeichnung.	liest
`buchungssitzungen` Buchungssitzungen	Buchungssitzungen der Buchungserfassung (offene zuerst) – in eine davon bucht buchung_erfassen.	liest
`konto_salden` Kontensalden	Salden eines Kontos (Sachkonto, Debitor, Kreditor) je Periode eines Geschäftsjahres: Vortrag, Soll, Haben, Saldo und kumulierter Saldo.	liest
`offene_posten` Offene Posten	Offene Posten der Kunden (Forderungen) bzw.	liest

Stammdaten

Werkzeug	Beschreibung	Art
`adresse_aendern` Adresse ändern	Ändert Felder einer Adresse.	schreibt
`adresse_anlegen` Adresse anlegen	Legt eine neue Adresse an (Interessent; für Kunden bzw.	schreibt
`adresse_lesen` Adresse lesen	Liest eine Adresse mit allen Feldern, Konten (Kunde/Lieferant) und benutzerdefinierten Feldern.	liest
`adressen_suchen` Adressen suchen	Sucht Adressen (Kunden, Lieferanten, Interessenten) nach Matchcode, Name, Ort, PLZ, Straße, Telefon, E-Mail, Adressnummer, Kontonummer oder Ansprechpartner.	liest
`ansprechpartner_aendern` Ansprechpartner ändern	Ändert Felder eines Ansprechpartners; nur die übergebenen Felder (Feldnamen wie bei ansprechpartner_lesen).	schreibt
`ansprechpartner_anlegen` Ansprechpartner anlegen	Legt einen Ansprechpartner zu einer Adresse an.	schreibt
`ansprechpartner_lesen` Ansprechpartner lesen	Liest einen Ansprechpartner mit allen Feldern.	liest
`ansprechpartner_suchen` Ansprechpartner suchen	Sucht Ansprechpartner, optional nur einer Adresse, nach Name, E-Mail, Telefon, Abteilung oder Adress-Matchcode.	liest
`kompetenzen` Kompetenzen	Kompetenzbaum des xRM (Kompetenz, übergeordnete Kompetenz, Kategorie) mit der Zahl der zugeordneten Ressourcen, dazu Kategorien und Kenntnisstufen.	liest
`konto_artikel` Kunden-/Lieferantenartikel	Artikeldaten eines Kunden (Referenznummer des Kunden, eigene Bezeichnung, Sonderpreis, Rabatt) bzw.	liest
`konto_artikel_speichern` Kunden-/Lieferantenartikel speichern	Ergänzt bzw.	schreibt
`konto_auswahlwerte` Auswahlwerte für Kunden/Lieferanten	Auswahlwerte der Kunden- bzw.	liest
`konto_bankverbindungen` Bankverbindungen eines Kunden/Lieferanten	Bankverbindungen (IBAN, BIC, Institut, Zahlung/Lastschrift, Standard) eines Kunden bzw.	liest
`kunde_aendern` Kunde ändern	Ändert Adress- und Kontofelder eines Kunden; nur die übergebenen Felder, gegliedert wie bei kunde_lesen: {"adresse":{…},"konto":{…}}.	schreibt
`kunde_anlegen` Kunde anlegen	Legt einen Kunden an.	schreibt
`kunde_lesen` Kunde lesen	Liest einen Kunden: Adresse, Kontodaten (Zahlungskondition, Preisliste, Steuer, E-Rechnung …), Zahlungsmoral, letzter Umsatz.	liest
`kunden_suchen` Kunden suchen	Sucht Kunden (Debitoren) nach Kontonummer, Matchcode, Name, Ort, PLZ, Straße, Telefon, E-Mail, USt-IdNr.	liest
`lieferant_aendern` Lieferant ändern	Ändert Adress- und Kontofelder eines Lieferanten; nur die übergebenen Felder, gegliedert wie bei lieferant_lesen: {"adresse":{…},"konto":{…}}.	schreibt
`lieferant_anlegen` Lieferant anlegen	Legt einen Lieferanten an.	schreibt
`lieferant_lesen` Lieferant lesen	Liest einen Lieferanten: Adresse und Kontodaten.	liest
`lieferanten_suchen` Lieferanten suchen	Sucht Lieferanten (Kreditoren) nach Kontonummer, Matchcode, Name, Ort, PLZ, Straße, Telefon, E-Mail, USt-IdNr.	liest
`maske_aufbau` Felder einer Sage-Maske	Felder einer Maske aus masken: Name (für maske_speichern), Titel, Art (text, zahl, datum, janein, auswahl …), Pflicht, nur lesen, feste Werte, Auswahlliste (Werte über maske_auswahlwerte), Suchfeld (z.	liest
`maske_auswahlwerte` Auswahlwerte eines Maskenfelds	Werte der Auswahlliste eines Feldes (Auswahlliste = true in maske_aufbau), z.	liest
`maske_lesen` Datensatz einer Sage-Maske lesen	Liest einen Datensatz einer Maske vollständig (alle Felder und Raster, z.	liest
`maske_loeschen` Datensatz einer Sage-Maske löschen	Löscht einen Datensatz einer Maske (schluessel wie bei maske_lesen) mit den Prüfungen der Sage (z.	schreibt
`maske_speichern` Datensatz einer Sage-Maske speichern	Ändert (schluessel angeben) bzw.	schreibt
`masken` Sage-Masken (Katalog)	Stammdaten- und Grundlagenmasken der Sage, die der Benutzer öffnen darf (Artikel, Ressourcen, Mitarbeiter, Vertreter, Lager, Lagerplätze, Preislisten, Kostenstellen, Sachkonten, Versandarten, Lieferbedingungen, Mengeneinheiten, Staffelrabat …	liest
`ressource_kompetenz` Kompetenz einer Ressource zuordnen/lösen	Ordnet einer Ressource eine Kompetenz zu (mit Kenntnisstufe, Datum, Notiz; vorhandene Zuordnung wird aktualisiert) bzw.	schreibt
`ressource_lesen` Ressource lesen	Liest eine Ressource: Name, Anwender, Adresse/Ansprechpartner, Typ, Kapazität, Artikel und Preis, Kostenstelle, Kompetenzen mit Kenntnisstufe, Benutzerfelder.	liest
`ressourcen_suchen` Ressourcen suchen	Sucht Personen und Ressourcen des xRM (Mitarbeiter, Maschinen, Räume …) nach Nummer, Name oder Anwender; mit Typ und Anzahl der Kompetenzen.	liest
`ustid_pruefen` USt-IdNr. prüfen	Prüft die USt-IdNr.	schreibt

Zeiten

Werkzeug	Beschreibung	Art
`zeit_aendern` Zeit ändern	Ändert eine eigene, noch nicht abgerechnete Zeitbuchung (Datum, Von, Bis, Stunden, Notiz, zu berechnen); nur die übergebenen Felder.	schreibt
`zeit_buchen` Zeit buchen	Bucht Zeit auf einen Vorgang (ProjektPosId aus vorgaenge_suchen) für die eigene Ressource: Von/Bis („8:30“), Von + Stunden oder nur Stunden – je nach Einstellung des Mandanten.	schreibt
`zeit_loeschen` Zeit löschen	Löscht eine eigene, noch nicht abgerechnete Zeitbuchung (wird archiviert).	schreibt
`zeiten_lesen` Zeiten lesen	Gebuchte Zeiten in einem Zeitraum (höchstens 370 Tage), standardmäßig die eigenen.	liest
`zeiten_uebersicht` Stundenübersicht	Stunden je Tag im Zeitraum mit Soll, berechenbaren und abgerechneten Stunden sowie Summen.	liest

xRM: Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen

Werkzeug	Beschreibung	Art
`adresse_dashboard` xRM-Dashboard einer Adresse	xRM-Dashboard einer Adresse: Kopf (Adressdaten, Zähler), die Auswahlliste der Darstellung (Ansprechpartner, Objekte, Projektmappen oder Opportunities), über Beziehungen verbundene Adressen und die Positionen (Kontakte/Vorgänge).	liest
`aktivitaet_erfassen` Aktivität erfassen oder ändern	Erfasst eine Aktivität zu einem Kontakt, Vorgang oder Ticket (Bearbeiter = ich) bzw.	schreibt
`aktivitaet_loeschen` Aktivität löschen	Löscht eine eigene Aktivität eines Kontakts, Vorgangs oder Tickets.	schreibt
`aktivitaeten_lesen` Aktivitäten einer Position	Aktivitäten (Arbeitsschritte mit Datum, Von/Bis, Stunden, Notiz, Bearbeiter) eines Kontakts, Vorgangs oder Tickets.	liest
`aufgaben_liste` Kontakte & Vorgänge (Aufgabenliste)	Kontakte, Vorgänge und Tickets in einer Liste (Maske „Kontakte & Vorgänge“) – Vorgabe: eigene, offene; mit Termin, Status, Art, Betreff, Adresse, Projektmappe, Weiterleitung und Zahl der Aktivitäten.	liest
`beziehung_loeschen` Beziehung löschen	Löscht die Beziehung zu einer Adresse (gegenrichtung wie in beziehungen_lesen).	schreibt
`beziehung_speichern` Beziehung anlegen oder ändern	Legt eine Beziehung zu einer Adresse an bzw.	schreibt
`beziehungen_lesen` Beziehungen	Beziehungen zu anderen Adressen (z.	liest
`kampagne_phase_speichern` Vertriebsphase anlegen oder ändern	Ohne phaseId: neue Vertriebsphase der Kampagne (Pflicht: bezeichnung, wahrscheinlichkeit 0–100).	schreibt
`kampagne_speichern` Kampagne anlegen oder ändern	Ohne id: legt eine Vertriebskampagne an (Pflicht: bezeichnung; mit vorlageId werden Phasen, Kontaktvorlagen und Mitarbeiter der Vorlage übernommen).	schreibt
`kampagnen` Vertriebskampagnen	Ohne id: alle Vertriebskampagnen (Zeitraum, Status, Ausführer, Zahl der Phasen und Opportunities) und die Auswahlwerte (Typen, Status, Benutzer, Kontaktarten).	liest
`kontakt_aendern` Kontakt ändern	Ändert einen Kontakt (Betreff, Text, Status, Termin, Ansprechpartner, Ausführer …); nur die übergebenen Felder.	schreibt
`kontakt_anlegen` Kontakt anlegen	Legt einen Kontakt zu einer Adresse an, optional zu einem Vorgang.	schreibt
`kontakt_lesen` Kontakt lesen	Liest einen Kontakt mit Text, Status, Ansprechpartner und Verknüpfungen.	liest
`kontakt_stammdaten` Auswahlwerte für Kontakte	Kontaktarten, Status, Stufen, Einstufungen, Standard-Kontaktart und Benutzer (Ausführer) – für kontakt_anlegen.	liest
`kontakte_suchen` Kontakte suchen	Sucht Kontakte (Telefonate, Besuche, E-Mails …) nach Betreff, Text, Adresse, Ansprechpartner oder Kontaktart; neueste zuerst.	liest
`mailadresse_korrigieren` Mailadresse korrigieren	Korrigiert eine Mailadresse aus mailadressen_pruefen: quelle, schluessel und spalte wie im Befund, alt = bisheriger Wert (Schutz vor zwischenzeitlicher Änderung), neu = korrigierter Wert (leer = Feld leeren).	schreibt
`mailadressen_pruefen` Mailadressen prüfen	Prüft die Mailadressen aller Adressen und Ansprechpartner auf Fehler (Syntax, Tippfehler in Domains, Leerzeichen …) mit Korrekturvorschlag; mx = true fragt zusätzlich das DNS, ob die Domains Mails annehmen (dauert länger).	liest
`opportunities_suchen` Opportunities suchen	Sucht Opportunities (Verkaufschancen) nach Bezeichnung oder Adresse, eingegrenzt nach Kampagne, Phase, Status und Verantwortlichem – mit Phase, Chance, Volumen, Forecast und Termin.	liest
`opportunity_aendern` Opportunity ändern	Ändert eine Opportunity – nur die übergebenen Felder (Namen wie opportunity_anlegen): z.	schreibt
`opportunity_anlegen` Opportunity anlegen	Legt eine Opportunity an.	schreibt
`opportunity_lesen` Opportunity lesen	Liest eine Opportunity mit Beschreibung, Ansprechpartner, Belegen (Angebote), Artikeln, Phasenverlauf und Benutzerfeldern.	liest
`opportunity_loeschen` Opportunity löschen	Löscht eine Opportunity samt Phasenverlauf, Artikeln und Belegbezügen; ihre Kontakte bleiben (ohne Opportunity).	schreibt
`opportunity_stammdaten` Auswahlwerte für Opportunities	Kampagnen mit ihren Vertriebsphasen (Id, Position, Wahrscheinlichkeit), Kategorien, Typen, Prioritäten, Verantwortliche, Standard-Kampagne und Benutzerfelder – für opportunity_anlegen und opportunity_aendern.	liest
`projekt_anlegen` Projektmappe anlegen	Legt eine Projektmappe an.	schreibt
`projekt_lesen` Projektmappe lesen	Liest eine Projektmappe.	liest
`projekte_suchen` Projektmappen suchen	Sucht Projektmappen (Projekte, Dienstleistungen) nach Nummer, Bezeichnung oder Kunde.	liest
`sales_pipeline` Sales Pipeline	Sales Pipeline einer Kampagne: je Vertriebsphase Anzahl, Volumen und Forecast der offenen Opportunities samt den ersten Einträgen; dazu die Zahl gewonnener und verlorener.	liest
`status_und_benutzer` Status und Benutzer	Statuswerte von Vorgängen und Tickets sowie die Sage-Benutzer (für Ausführer).	liest
`ticket_aendern` Ticket ändern	Ändert ein Ticket (Status, Lösung, Text, Termin, Ausführer …); nur die übergebenen Felder, Namen wie bei ticket_lesen.	schreibt
`ticket_anlegen` Ticket anlegen	Legt ein Service-Ticket zu einem Serviceobjekt an (Objektnummer aus ticket_objekte_suchen, Vorgangsart aus vorgangsarten).	schreibt
`ticket_lesen` Ticket lesen	Liest ein Ticket mit Text, Lösung, Status, Termin und Ausführer.	liest
`ticket_objekte_suchen` Serviceobjekte suchen	Sucht Serviceobjekte (Anlagen, Geräte) für ticket_anlegen.	liest
`tickets_suchen` Tickets suchen	Sucht Service-Tickets nach Ticketnummer (#123), Betreff, Objekt oder Kunde.	liest
`vorgaenge_suchen` Vorgänge suchen	Sucht Vorgänge (Aufgaben in Projektmappen, auch Tickets) nach Betreff, Projekt, Objekt, Kunde, Vorgangsart oder Ticketnummer.	liest
`vorgang_aendern` Vorgang ändern	Ändert einen Vorgang (Betreff, Status, Start, Ende, Ausführer, Text, Fertigstellungsgrad …); nur die übergebenen Felder, Namen wie bei vorgang_planung_lesen.	schreibt
`vorgang_anlegen` Vorgang anlegen	Legt einen Vorgang in einer Projektmappe an (Projektnummer aus projekte_suchen, Vorgangsart aus vorgangsarten).	schreibt
`vorgang_lesen` Vorgang lesen	Liest einen Vorgang mit Text und gebuchten Zeiten.	liest
`vorgang_planung_lesen` Vorgang (Planung) lesen	Liest einen Vorgang mit allen Planungsfeldern (Status, Start, Ende, Dauer, Budget, Planzeit, Fertigstellungsgrad …) – Grundlage für vorgang_aendern.	liest
`vorgangsarten` Vorgangsarten	Vorgangsarten (Kürzel und Bezeichnung) für vorgang_anlegen und ticket_anlegen.	liest
`wiedervorlage_aendern` Wiedervorlage ändern oder erledigen	Ändert eine Wiedervorlage (nur die übergebenen Felder: bezeichnung, memo, datumWiedervorlage, prioritaet, empfaenger, empfaengerTyp, vomEmpfaengerAenderbar) und/oder erledigt sie (erledigt = true) bzw.	schreibt
`wiedervorlage_anlegen` Wiedervorlage anlegen	Legt eine Wiedervorlage an (Absender = ich).	schreibt
`wiedervorlage_loeschen` Wiedervorlage löschen	Löscht eine selbst gesendete Wiedervorlage (nur der Absender).	schreibt
`wiedervorlagen` Wiedervorlagen	Wiedervorlagen der Sage 100 (wie in der Navigation des Sage-Clients): offen (fällig), zukuenftig, erledigt oder gesendet – mit Anzahl je Ansicht.	liest
`workflow_ausfuehren` Position weiterleiten, zusagen, ablehnen	Workflow eines Kontakts, Vorgangs oder Tickets: weiterleiten (an nachfolger = Sage-Benutzer aus status_und_benutzer, mit Bemerkung), zusagen bzw.	schreibt
`workflow_lesen` Weiterleitung einer Position	Weiterleitung (Workflow) eines Kontakts, Vorgangs oder Tickets: aktueller Zustand (angefragt, zugesagt, abgelehnt), Ausführer, Nachfolger, Bemerkung, was ich tun darf, und der Verlauf.	liest